摛盈策略 渤海汽车重大资产重组获批 股价强势涨停

10月15日，渤海汽车(600960)公告，公司间接控股股东北京汽车集团有限公司收到北京市国资委批复，原则同意公司以发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）部分资产并募集配套资金的总体方案。15日开盘，渤海汽车快速涨停，截至当日收盘，股价报6.12元/股。

根据此前披露的草案，渤海汽车拟向控股股东海纳川收购4家汽车零部件相关公司股权，交易总作价27.28亿元，同时拟募集不超13.79亿元配套资金，本次交易不改变公司实际控制人，北京市国资委仍为实控人。

据披露，该次收购标的包括海纳川持有的北京北汽模塑科技有限公司51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%股权、英纳法智联科技（北京）有限公司100%股权及廊坊莱尼线束系统有限公司50%股权，交易作价分别为16.26亿元、1.29亿元、0.18亿元、9.55亿元，合计27.28亿元。

渤海汽车将以发行股份及支付现金结合的方式支付，其中股份支付23.19亿元，现金支付4.09亿元，发行股份价格确定为3.44元/股，预计发行数量约6.74亿股，占发行后公司总股本的41.49%（未考虑配套融资）。渤海汽车拟向不超过35名特定对象发行股份，募集资金总额不超13.79亿元，用于支付本次交易现金对价4.09亿元、汽车保险杠产线设备更新项目2亿元、智能车载通讯及控制终端系统产能建设项目2550万元、研发和试验能力建设项目2450万元、中介机构费用及相关税费3000万元，以及补充流动资金6.89亿元，补充流动资金占比50%。

若该次交易顺利完成，渤海汽车主营业务将在原有活塞、轻量化零部件等基础上，新增汽车外饰零部件、汽车座椅骨架、汽车电子产品、汽车线束等产品，产品线进一步丰富。以2024年数据测算，交易后该公司资产合计将从74.10亿元增至123.64亿元，增幅66.84%；营业收入从42.27亿元增至92.76亿元，增幅119.41%，盈利能力有望改善。

财务数据显示，今年上半年，渤海汽车实现营业收入17.12亿元，同比下滑26.46%；归母净利润3.01亿元，同比增长365.97%。主要得益于其德国子公司申请破产后不再纳入合并范围，“超额亏损”转回形成的投资收益。

对于此次重组，市场给予看好，10月以来，渤海汽车股价累计上涨约30%，最新总市值58.17亿元，股价创近7年来新高。

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